В мире, где рухнула технологическая цивилизация, магия вновь обрела силу, а монстры вышли из тени, чтобы заявить о своем праве на существование. Последний город Земли стал оплотом человечества, но его стены не могут защитить от угроз, исходящих из Потерянных земель – опасных территорий, где царит хаос и древние силы. Именно туда направляется Серая Элис, ведьма, действующая по тайному поручению королевы. Ее миссия – найти источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это нужно до наступления полной Луны, иначе последствия могут быть необратимыми. В сопровождении проводника Бойса, чьи знания о диких землях бесценны, Элис отправляется в путешествие, полное неожиданных встреч и смертельных ловушек.
Путь через Потерянные земли оказывается еще опаснее, чем можно было представить. За каждым поворотом путников подстерегают порождения тьмы – существа, рожденные из магии и тьмы, чьи намерения непредсказуемы, а сила пугающа. Но главная угроза исходит от армии крестоносцев, безжалостных воинов, преследующих Элис и Бойса с фанатичной решимостью. Крестоносцы видят в источнике силы угрозу для своего порядка и готовы на все, чтобы уничтожить его или захватить. По мере продвижения Элис сталкивается не только с внешними опасностями, но и с внутренними демонами, ведь магия, которую она использует, таит в себе темные секреты, а ее собственное прошлое начинает напоминать о себе. С каждым шагом напряжение нарастает, и становится ясно, что судьба мира зависит от того, успеют ли они достичь цели до того, как полная Луна изменит все.