В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом, где судьба известного драматурга круто меняется. Его пьесу, пользовавшуюся успехом у публики, внезапно запрещают, обвиняя автора в антисоветской деятельности. Это приводит к исключению из Союза литераторов, что равносильно творческой и социальной смерти. В этот сложный период, когда кажется, что всё потеряно, драматург встречает Маргариту – женщину, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю тоску. Она замужем, но брак не приносит ей счастья, оставляя чувство опустошённости и несбывшихся надежд. Эта встреча становится для обоих поворотным моментом, дающим силы противостоять обстоятельствам.
Вдохновлённый новыми переживаниями и желанием осмыслить происходящее, драматург начинает работу над романом, где реальность причудливо переплетается с вымыслом. Героями произведения становятся люди из его окружения, чьи образы и судьбы преломляются через призму художественного замысла. Особое место в этой галерее персонажей занимает мистическая фигура Воланда, чей прообраз автор находит в знакомом иностранце, поразившем его своим необычным поведением и загадочностью. Воланд в романе становится не просто персонажем, а своеобразным проводником, через которого раскрываются сложные философские и этические вопросы, волнующие автора. Этот творческий процесс позволяет драматургу не только переосмыслить собственную жизнь, но и найти новый путь в искусстве, где личная драма и исторический контекст сливаются в единое повествование о любви, предательстве, вере и поиске истины.